Het is 6 jaar later, de aarde is opnieuw verwoest. Er is een enkele vallei over waar leven mogelijk is.

Clarke heeft na 6 jaar nog steeds niets uit de bunker vernomen, en de groep in de Ark heeft ook nog niets van zich laten horen. Samen met Madi, een nachtbloed-meisje dat ze heeft gevonden tijdens haar tijd op aarde, is ze in afwachting of ze ooit nog haar vrienden zal terugzien. Tot op een dag een groot schip op aarde landt, de Gagarin, een dropship van de ‘Eligius (Asteroid Mining) Corporation’.

Het schip zit vol met gevangenen die komen kijken of de planeet weer bewoonbaar is, nadat ze deze voor de 1e nucleaire ramp hebben verlaten. Ze ontdekken Clarke al snel en nemen haar gevangen. Na een tijd komen ook de groep uit de Ark terug op aarde. Ook opent Eligius de bunker, omdat Abby hierin zit en de Eligius-crew een ernstige ziekte hebben die behandeld moet worden. In de bunker blijkt het echter niet gunstig te zijn gegaan. Octavia heeft als ‘Blodreina’ met harde hand geregeerd.