1966. De vijftienjarige Stephen vertrekt op uitwisseling naar Frankrijk. Hij loopt twee excentrieke vrienden tegen het lijf van zijn oudere broer Rob, die ondertussen al anderhalf jaar verdwenen is. Stephen laat zich overhalen om met hen mee te reizen naar Istanboel, op zoek naar Rob. Daarmee gaat een nieuwe wereld open voor Stephen – een wereld van aantrekkelijke meiden, drugtrips, oppervlakkige vriendschappen en ontrouw. Als Stephen besluit om verder door Azië te trekken, begint voor hem ook een spirituele reis, waarin hij geconfronteerd wordt met een donker geheim uit zijn verleden.
Een prikkelende roman als een road movie, het verhaal van een hallucinante tocht langs de hippieroute en tegelijk een bevreemdende trip naar volwassenheid.